三星电子晶圆代工业务正迎来关键转折点。在HBM基础芯片与美国大型科技客户需求拉动下，该事业部产能利用率有望于今年下半年触及100%，困扰其逾一年的慢性亏损结构或就此迎来拐点。

药明康德公告，上半年公司实现营业收入人民币289亿元，同比增长38.9%。上半年净利润为110.8亿元，同比增长33.7%。截至2026年6月末，公司持续经营业务在手订单人民币664.3亿元，同比增长25.2%。

随着7月指数震荡加剧，上市公司回购和股东增持迎来了高峰。数量方面，截至7月31日（披露日），沪市主板累计新增披露回购计划89家次，回购金额上限近204亿元，新增增持计划67家次，金额上限近137亿元，7月新增回购增持计划数创下本年月度第一。

综合韩国《中央日报》等媒体消息，韩国官方为了应对股市暴跌可能出现的意外状况，下令加强巡逻首尔汉江27座主要桥梁，以及金融区附近的公园、汉江公园等，尤其证券公司聚集的汝矣岛地区更成为重点防护区。

国务院总理李强日前签署国务院令，公布修订后的《集成电路布图设计保护条例》（以下简称《条例》），自2026年10月15日起施行。

中钢协表示，下阶段，严格落实钢铁出口许可证管理制度，紧扣“促高端、稳周边、严监管”导向，强化行业自律、优化出口结构，深耕周边及新兴市场，积极应对贸易摩擦，主动适配国际规则，推动出口向高端化、绿色化转型，实现平稳有序发展。

广州港(601228.SH)公告称，2026年7月份，公司预计完成集装箱吞吐量233.7万标准箱，同比增长1%；预计完成货物吞吐量5074万吨，同比增长3%。

国家发展改革委、国家能源局关于印发《新型电力系统建设“十五五”规划》，到2030年，新型电力系统初步建成：绿色低碳的电力供给格局基本形成，非化石能源发电量占比达到50%。

云中马(603130.SH)公告称，公司近日取得中国工商银行丽水分行出具的股票回购专项贷款承诺函，贷款额度不超过4500万元，期限3年，用于公司通过证券交易所系统回购股票。

山东省气象台于8月3日16时00分继续发布高温橙色预警：3日，山东省内陆地区出现35℃以上高温天气，其中鲁西北、鲁中、鲁南和半岛北部等地的部分地区最高气温在37℃以上，最高为滨州里则42.3℃。

今天，存储芯片概念震荡调整，兆易创新跌停，普冉股份、德明利、香农芯创纷纷下挫。从海外市场映射看，今天，韩国KOSPI指数收跌5.13%，报6257.41点。其中，SK海力士和三星电子均跌近9%。

香港恒生指数收涨0.48%，恒生科技指数涨0.96%。权重科技股走强，阿里巴巴涨超7%，百度集团涨超3%，腾讯控股涨3%。

据报道，韩国行业数据显示，传统动态随机存取存储器（DRAM）和NAND闪存产品的平均价格在7月份创下月度历史新高，这得益于对人工智能（AI）的强劲需求。

记者获悉，近日小米17系列涨价400元至500元，REDMI K90、Turbo 5全系上调300元，9款在售主力机型同步执行新价。

大秦铁路公告，拟以人民币4亿元-5亿元回购公司股份，回购价格不超过7.1元/股，回购资金来源为自有资金。

三星电子旗下Foundry（晶圆代工）业务部门预计将在今年下半年内实现100%的产能利用率。

据市场消息，月之暗面计划最早于本月提交香港IPO申请。

伊朗外交部发言人巴加埃表示，伊朗目前未与美国进行任何谈判，目前正在与阿曼就霍尔木兹海峡问题开展对话。正与阿曼合作在霍尔木兹海峡开辟临时安全通道。

美东时间周二盘后，SpaceX将公布其第二季度财报——这是该公司自今年6月上市以来的首份报告。截至上周五，SpaceX股价已经跌破110美元，跌至上市以来的最低水平。因此对于广大投资者来说，这份财报至关重要。

截止收盘，沪指跌0.59%，深证成指跌0.96%，创业板指跌1.24%。

根据TrendForce集邦咨询最新AI服务器产业研究，在AI基础建设需求高涨的背景下，2026年全球九大云端服务供应商（CSP）总资本支出预估将同比增长约90%。

据空宇天际公众号，蓝箭航天朱雀三号遥二发射窗口锁定2026年8月1X（具体精确点火时间将在发射前由官方统一通知）。

日经225指数收跌0.94%，报63754.90点。韩国KOSPI指数收跌5.13%，报6257.41点。个股方面，SK海力士和三星电子均跌近9%。

近日在半年财报会上，大众汽车集团管理层详解了未来发展规划，这份覆盖产品阵容、产能网络、软件路线、组织架构全链条的完整改革方案，早在7月9日就已由管理董事会提交监事会审议。

SpaceX即将发布上市后首份季度财报，市场将迎来关键考验。SpaceX将于美东时间8月4日（周三）收盘后公布第二季度业绩。

村田制作所近日发布财报新闻稿称，由于AI服务器所需MLCC需求旺盛、公司订单充足，叠加日元贬值因素影响，公司上调2026财年（2026年4月-2027年3月）合并营收预期：由此前4月预估的1.96万亿日元上调至2.11万亿日元。

银行股普涨，其中，兰州银行、瑞丰银行涨超2%，无锡银行、青农商行、沪农商行涨近2%。

今日京东外卖官宣推出AI智能头盔，将于近期陆续上岗，首批将免费发放给京东全职骑手，后续逐步向全体骑手开放。

午后造纸板块逆势活跃，宜宾纸业、凯恩股份涨停，五洲特纸、青山纸业、恒丰纸业、岳阳林纸等涨幅靠前。

算力租赁概念午后再度活跃，铜牛信息涨超10%，航锦科技触及涨停，此前盈峰环境、美利云涨停，大位科技、直真科技、南凌科技、贵广网络跟涨。

午后光伏概念持续反弹，通威股份涨停，此前国晟科技、福莱特涨停，大全能源、亚玛顿、宇邦新材、东方日升、协鑫集成等涨幅靠前。

新疆维吾尔自治区气象台2026年8月3日12时39分将高温橙色升级为高温红色预警信号：预计今天白天至6日白天，巴州、吐鲁番市、哈密市等地的最高气温将升至40℃以上，巴州南部、吐鲁番市、哈密市等地的局部区域45℃以上，局地将达50℃以上。

沪指跌0.78%，深成指跌0.86%，创业板指跌1.01。科创50跌4.43%。核聚变、超导、6G概念涨幅居前。恒生指数午后转跌，恒生科技指数涨幅收窄至0.44%，智谱跌8%。

央视财经报道称，7月31日，国务院常务会议决定核准浙江金七门核电二期、广东太平岭核电三期、辽宁庄河核电一期、山东莱阳核电一期共计8台机组。其中，浙江金七门核电二期、广东太平岭核电三期被确定为华龙一号2.0版示范项目。华龙一号是我国40余年核

沪深两市成交额突破1.5万亿，较上一日此时缩量超4600亿，预计全天成交金额超2万亿。

港股市场似乎来机会了！今天早上，在日韩股市大跌的背景之下，阿里巴巴港股突然大涨超7%，恒生科技亦明显趋强。

2025年以来，中国石油、中国石化、中国海油三大石油央企（下称“三桶油”）迎来一轮密集的人事调整。

据媒体报道，近日，在财报会议上，三星表示，DRAM和NAND闪存短缺将在2027年变得更加严重，直到2028年之前，供应紧张都不会恢复到接近正常的水平。

市场早盘低开后弱势震荡，科创50指数领跌。黄白线分化明显，中小盘股走势较强。沪深两市半日成交额1.37万亿，较上个交易日缩量4203亿。

记者今天了解到，由我国牵头的国际标准《区块链和分布式记账技术 区块链即服务的技术框架和功能要求》近日在国际标准化组织成功立项。

电力股逆势上涨，其中，深南电A、华电辽能10CM涨停，乐山电力涨超5%，华电能源、华银电力、深南电B、晶科科技涨超4%，大唐发电、协鑫能科、粤电力A、桂冠电力、嘉泽新能晋控电力涨超3%。

根据OpenRouter最新数据测算，上周（7月27日至8月2日）全球AI大模型总调用量为56.8万亿Token，环比下滑2.07%。

MLCC概念盘中震荡回升，裕兴股份涨超10%，风华高科、利和兴、火炬电子、三环集团等涨幅靠前。

7月底，全球“最火”内存ETF——Roundhill Memory ETF（DRAM）进行了调仓，再度纳入A股公司长鑫科技，权重为2.52%，为该ETF的第8大重仓股，兆易创新降至为该ETF的第10大重仓股。

核电板块盘中持续走高，久盛电气20cm涨停，此前中国核建、江苏神通、合锻智能、百利电气、利柏特等十余股涨停，哈焊华通、常辅股份、瑞奇智造、天力复合均涨超10%。

沪深两市成交额突破1万亿，较上一日此时缩量超3400亿，预计全天成交金额超2.1万亿。

天津市气象台将高温黄色预警信号升级为橙色预警信号。预计今天白天，天津中心城区最高气温将达到37℃或以上，请有关单位和人员做好防范准备。

韩国金融监管部门正在推动引入一项“紧急行动权限”，允许监管机构在紧急情况下快速降低单股杠杆产品的杠杆倍数。此前，这类产品被认为是导致市场剧烈波动的主要因素之一。

半导体设备板块盘中震荡下挫，华海清科、长川科技、拓荆科技跌超10%，积成电子、芯源微、中科飞测、安集科技、盛美上海等多股跌超5%。

科创50指数走低跌超4%，正帆科技、华海清科、中船特气、普冉股份、拓荆科技、华虹宏力等半导体芯片股领跌。

电网设备概念震荡拉升，风范股份涨停，益坤电气涨超19%，百利电气、久盛电气、中国西电、智光电气跟涨。

8月资本市场大事尽在下文。

沪指低开0.51%，深成指低开0.60%，创业板指低开0.71%，半导体芯片、算力硬件等板块指数跌幅居前。

据媒体报道，全球存储芯片巨头美光在台湾的工会组织，正以韩国同业的前车之鉴为蓝本，酝酿一场可能撼动DRAM供应链的工业行动。

要点多多

韩股持续走低，韩国KOSPI指数跌5%，报6264.04点。三星电子跌超8%，SK海力士跌近8%。 日股方面，日本东证指数下跌2%，日经225指数现跌1.5%。上周五周五韩国Kospi指数创纪录上涨18%，其中SK海力士股价上涨30%。

7月31日，经国务院常务会议审议，决定核准辽宁庄河一期工程等四个核电项目，合计8台机组。核电项目向来是扩大有效投资的重要拉动力，经估算，上述新获批项目的总投资将超过1700亿元。

7月31日，中国证监会下发多份监管函，对8家券商进行问责，问题集中覆盖经纪、投行两大核心业务板块。其中，湘财证券、国盛证券两家机构收到立案告知书。

日韩股市低开低走，韩国KOSPI指数跌幅扩大至4%，报6325.23点。三星电子、SK海力士均跌超5%。日经225指数跌幅扩大至1%。

7月31日召开的国务院常务会议决定核准辽宁庄河一期工程等四个核电项目。会议指出，要按照全球最高安全标准建设和运营核电机组，压实有关单位主体责任，加强全链条全领域安全监管，务必确保核电安全万无一失。

8月3日早间，国际油价开盘大幅跳水，布伦特原油最大跌幅达7.3%，跌至每桶81.55美元；WTI原油则一度跌超8%。

本周投资机会尽在下文。